| INDEXMONITOR | | SMI | 10.089,67 | +44,37 | +0,44% |
| DAX | 12.260,57 | -50,36 | -0,41% |
| STOXX 50 | 3.228,45 | -5,62 | -0,17% |
| Dow Jones | 25.734,97 | -77,91 | -0,30% |
| S&P 500 | 3.115,86 | +15,57 | +0,50% |
| NASDAQ 100 | 10.279,25 | +122,40 | +1,21% |
| Nikkei 225 | 22.159,00 | +37,27 | +0,17% |
| Hang Seng | 24.820,25 | +393,06 | +1,61% |
| S&P/ASX 200 | 6.029,10 | +94,70 | +1,60% |
| Shanghai C. | 3.066,40 | +40,42 | +1,34% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 1,0654 | +0,0015 | +0,14% |
| USD/CHF | 0,9457 | +0,0000 | +0,00% |
| GBP/CHF | 1,1814 | +0,0021 | +0,18% |
| EUR/USD | 1,1266 | +0,0016 | +0,14% |
| CHF/JPY | 113,6000 | -0,0100 | -0,01% |
| CHF/CAD | 1,4388 | +0,0027 | +0,19% |
| CHF/AUD | 1,5275 | -0,0009 | -0,06% |
| CHF/NOK | 10,0396 | -0,0177 | -0,18% |
| GBP/EUR | 1,1090 | +0,0009 | +0,08% |
| USD/JPY | 107,4400 | -0,0200 | -0,02% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 1.767,14 | -3,40 | -0,19% |
| Silber | 17,87 | -0,07 | -0,39% |
| Platin | 825,89 | -6,67 | -0,80% |
| Palladium | 1.923,93 | -20,14 | -1,04% |
| Kupfer (COM) | 2,74 | +0,00 | +0,11% |
| Aluminium | 1.618,75 | -4,75 | -0,29% |
| Nickel | 12.822,50 | -35,00 | -0,27% |
| Öl (WTI) | 39,83 | +0,01 | +0,03% |
| Öl (Brent) | 42,08 | +0,05 | +0,12% |
| Erdgas | 1,70 | +0,01 | +0,35% |
| | AKTIENMONITOR | | ABB | 21,88 | +0,55 | +2,58% |
| Alcon | 55,36 | +1,00 | +1,84% |
| Roche | 332,80 | +4,45 | +1,36% |
| Geberit | 479,40 | +5,20 | +1,10% |
| Nestlé | 105,26 | +0,52 | +0,50% |
| Novartis | 82,81 | +0,39 | +0,47% |
| UBS | 10,82 | -0,08 | -0,73% |
| Adecco | 43,94 | -0,52 | -1,17% |
| CS Group | 9,67 | -0,13 | -1,33% |
| Swiss Life | 345,20 | -5,80 | -1,65% |
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 INDEXMONITOR: SMI-Anleger orientierungslos |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Auch am Mittwoch war am Schweizer Aktienmarkt kein klarer Trend zu erkennen. Der Leitindex SMI rückte zwar um 44 Punkte oder 0,44 Prozent auf 10.090 Punkte vor, doch war der Anstieg in erster Linie den fester tendierenden Index-Schwergewichten zuzuschreiben. Die Orientierungslosigkeit der Anleger war am Gewinner-Verlierer-Verhältnis im SMI recht gut abzulesen – zehn Gewinnern standen gestern zehn Verlierer gegenüber. Kurz nach Mittag rutschte der SMI erstmals in dieser Woche wieder unter
die psychologisch wichtige 10.000er-Marke, doch konnte er sie recht zügig wieder zurückerobern. Aus den USA kamen gestern gemischte Konjunkturdaten. Allerdings sorgten Hoffnungen auf einen Coronavirus-Impfstoff für gehobene Stimmung an den US-Börsen, was auch dem SMI am Nachmittag auf die Sprünge half. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI pendelt derzeit um seine bei 10.079 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie herum. Gestern konnte er sie wieder hauchdünn überqueren, was allerdings keine neuen Impulse erzeugte. Die Vorgaben für den heutigen Tag sind allerdings freundlich, nachdem die asiatischen Börsen heute früh den gestern fester tendierenden US-Börsen folgten und ebenfalls fester tendierten. Der SMI könnte sich heute etwas deutlicher von seiner 200-Tage-Linie lösen, was die Anleger zu weiteren Käufen animieren
könnte. Auf der Oberseite stehen zunächst das jüngste Verlaufshoch bei 10.291 Punkten sowie das Zwischenhoch vom 5. März bei 10.321 Punkten im Fokus. Auf der Unterseite sollte die 38-Tage-Linie bei 9.926 Punkten zunächst für Halt sorgen.
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 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 53845417 |
| ISIN | CH0538454171 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,996 / 13,016 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 8.873,340 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 8.873,340 |
| Abstand (SL) | 12,48% |
| Hebel | 8,01 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 51085631 |
| ISIN | CH0510856310 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,497 / 12,517 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 11.362,600 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 11.362,600 |
| Abstand (SL) | 12,07% |
| Hebel | 8,29 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Wirtschaftsdaten liefern kein klares Bild |
S&P 500 in Punkten
 | | Marktbericht:
Fortschritte bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs haben US-Anlegern am Mittwoch Mut gemacht – der marktbreite S&P 500 rückte um 16 Punkte oder 0,50 Prozent auf 3.116 Punkte vor. Der Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Entwicklungspartner BioNTech läuteten nach ermutigenden Versuchsergebnissen die nächste Testphase eines Coronavirus-Impfstoff-Kandidaten ein. Überschattet wurde die Meldung allerdings von den in den USA weiterhin steigenden Virus-Neuerkrankungen, die gestern
mit mehr als 48.000 einen neuen Tagesrekord erreichten. Konjunkturdaten lieferten ein gemischtes Bild. Während die US-Industrie überraschend die Rückkehr auf den Wachstumspfad schaffte – der ISM-Einkaufsmanager-Index stieg im Juni von 43,1 auf 52,6 Punkte –, fielen die US-Bauausgaben im Mai überraschend um 2,1 Prozent auf 1,36 Billionen US-Dollar. Auch von der privaten Arbeitsagentur ADP kamen gemischte Daten. Während die Zahl der neugeschaffenen Stellen für Mai von minus 2,76
Millionen auf plus 3,06 Millionen revidiert wurde, fiel der Jobaufbau im Juni mit 2,4 Millionen Stellen enttäuschend aus. Derweil setzte sich die gute Stimmung im Technologiebereich fort. Dank neuer Rekordhöhen beispielsweise bei Microsoft, Amazon und Tesla kletterte der NASDAQ 100 um 1,21 Prozent empor und notiert nur noch wenige Punkte unterhalb seines Rekordhochs. Heute dürften erneut Daten vom US-Arbeitsmarkt im Fokus stehen – wegen eines Feiertags am morgigen Freitag wird der
US-Jobreport für Juni bereits heute veröffentlicht. |
| S&P 500 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Das Chartbild beim S&P 500 sieht weiterhin vielversprechend aus. Nach der jüngsten Erholungsrally ist der S&P 500 in eine Konsolidierung übergegangen, die steigende Tiefpunkte aufweist. Somit besteht nach wie vor Grund zur Hoffnung, dass es sich bei der aktuellen Konsolidierung lediglich um eine Verschnaufpause handelt. Ein erstes positives Signal wäre die Überquerung des Zwischenhochs vom 19. Juni bei 3.155,53 Punkten. Damit wäre zumindest schon einmal der Trend fallender Hochpunkte
innerhalb der Konsolidierung gebrochen. Ein überaus kräftiges Kaufsignal wäre dann das Überqueren des jüngsten Erholungshochs bei 3.233,13 Punkten. Danach würde sich weiteres Kurspotenzial bis zum Rekordhoch vom Februar bei 3.394 Punkten eröffnen. Als negatives Signal dürfte jedoch ein Unterschreiten des jüngsten Zwischentiefs vom 29. Juni bei 2.999,74 Punkten interpretiert werden. Zuvor würde sich bei 3.022,22 Punkten allerdings noch der vielbeachtete 200-Tage-Durchschnitt in den Weg
stellen.
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S&P 500 KNOCK-OUT CALL
| Valor | 53989637 |
| ISIN | CH0539896370 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,637 / 3,647 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.743,780 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.743,780 |
| Abstand (SL) | 11,97% |
| Hebel | 8,36 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | S&P 500 KNOCK-OUT PUT
| Valor | 51085704 |
| ISIN | CH0510857045 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,657 / 3,667 |
| Finanzierungslevel (USD) | 3.494,940 |
| Stop Loss Marke (USD) | 3.494,940 |
| Abstand (SL) | 12,17% |
| Hebel | 8,22 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: OPEC erfüllt ihr Versprechen |
Brent Rohöl in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Die Entwicklung der Ölpreise gleicht derzeit einer Achterbahnfahrt – kaum geht es mal einen Tag aufwärts, geht es am Tag darauf wieder bergab. Auch gestern standen die Ölpreise zwischenzeitlich leicht unter Druck, ehe sie dank einer guten Umsetzung der Förderkürzungen seitens der OPEC und fallender Rohölvorräte in den USA deutlich zulegen konnten. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent kletterte gestern um fast einen US-Dollar oder 2,33 Prozent auf 42,11 Dollar. Laut JBC Analytics
hat die OPEC ihre Produktion im Juni auf 21,9 Millionen Barrel pro Tag gesenkt. Damit wären die vereinbarten Produktionskürzungen vor allem dank Saudi-Arabien und den Golfstaaten vollumfänglich umgesetzt worden. Statt den vereinbarten 8,5 Millionen Barrel pro Tag hat Saudi-Arabien im Juni demnach lediglich 7,5 Millionen Barrel täglich produziert und damit sein Versprechen von deutlich stärkeren Kürzungen eingelöst. Zudem sanken die US-Rohölvorräte in der zurückliegenden Woche um 7,2
Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche noch auf ein neues Rekordhoch gestiegen waren. Gedämpft wird die Stimmung am Ölmarkt derzeit allerdings durch die in Brasilien und den USA weiterhin stark steigenden Coronavirus-Neuinfektionen. Eine sich etablierende zweite Corona-Welle in den USA könnte die wirtschaftliche Erholung der grössten Volkswirtschaft der Welt erheblich bremsen. |
| Brent Rohöl in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Nach der jüngsten Erholungsrally scheint dem Brent-Preis die Puste ausgegangenen zu sein – seit einigen Wochen kann er sich nicht mehr entscheidend von der 40-US-Dollar-Marke lösen. Mit neuen Impulsen ist zu rechnen, wenn das jüngste Verlaufshoch bei 43,93 Dollar überquert wird. Danach wäre bei 45,18 Dollar noch die Kurslücke vom 6. März zu schliessen, ehe die 200-Tage-Linie bei 49,21 Dollar sowie das Korrekturtief vom Dezember 2018 bei 49,93 Dollar wieder in den Fokus rücken könnten.
Aufgrund der stark steigenden Corona-Fallzahlen in einigen Ländern kann sich die Stimmung auch wieder deutlicher trüben. In diesem Fall müsste die 38-Tage-Linie bei 38,35 Dollar im Auge behalten werden, ehe das Zwischentief vom 12. Juni bei 37,01 Dollar in den Fokus rücken würde. Das Chartbild würde sich allerdings gravierend trüben, wenn auch das Korrekturtief vom Dezember 2008 bei 36,20 Dollar unterschritten wird.
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BRENT ROHÖL KNOCK-OUT CALL
| Valor | 54751810 |
| ISIN | CH0547518107 |
| Geld / Brief (CHF) | 8,150 / 8,160 |
| Finanzierungslevel (USD) | 33,534 |
| Stop Loss Marke (USD) | 33,534 |
| Abstand (SL) | 20,04% |
| Hebel | 4,99 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | BRENT ROHÖL KNOCK-OUT PUT
| Valor | 54752733 |
| ISIN | CH0547527330 |
| Geld / Brief (CHF) | 7,997 / 8,007 |
| Finanzierungslevel (USD) | 50,194 |
| Stop Loss Marke (USD) | 50,194 |
| Abstand (SL) | 19,68% |
| Hebel | 5,08 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 08:30 | CH: Verbraucherpreise (Monat) | Juni | 0,00 |
0,10 |
| 10:00 | IT: Arbeitslosenquote | Mai | 6,30 |
7,90 |
| 11:00 | EWU: Arbeitslosenquote | Mai | 7,30 |
7,60 |
| 11:00 | EWU: Erzeugerpreise (Monat) | Mai | -2,00 |
-0,40 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.480,00 |
1.350,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Mio. | Vorwoche | 19,52 |
19,00 |
| 14:30 | US: Handelsbilanzsaldo in Mrd. USD | Mai | -49,40 |
-52,50 |
| 14:30 | US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar in Tsd. | Juni | 2.509,00 |
3.000,00 |
| 14:30 | US: Arbeitslosenquote | Juni | 13,30 |
12,50 |
| 14:30 | US: Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) | Juni | -1,00 |
-0,50 |
| 16:00 | US: Auftragseingang Industrie (Monat) | Mai | -13,00 |
8,00 |
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