Öffnen Sie diese Mail in Ihrem Browser
| INDEXMONITOR | | SMI | 11.238,20 | +110,43 | +0,99% |
| DAX | 14.490,30 | +93,26 | +0,65% |
| STOXX 50 | 3.984,50 | +19,78 | +0,50% |
| Dow Jones | 34.395,01 | -194,76 | -0,56% |
| S&P 500 | 4.076,57 | -3,54 | -0,09% |
| NASDAQ-100 | 12.041,89 | +11,83 | +0,10% |
| Nikkei 225 | 27.764,50 | -505,00 | -1,79% |
| Hang Seng | 18.731,00 | -161,50 | -0,85% |
| S&P/ASX 200 | 7.301,50 | -52,90 | -0,72% |
| Shanghai C. | 3.160,68 | -15,28 | -0,48% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9869 | +0,0022 | +0,22% |
| USD/CHF | 0,9376 | -0,0050 | -0,53% |
| GBP/CHF | 1,1467 | +0,0058 | +0,51% |
| EUR/USD | 1,0527 | +0,0079 | +0,76% |
| CHF/JPY | 144,1700 | -0,4600 | -0,32% |
| CHF/CAD | 1,4331 | +0,0118 | +0,83% |
| CHF/AUD | 1,5642 | +0,0100 | +0,64% |
| CHF/NOK | 10,3736 | -0,0251 | -0,24% |
| GBP/EUR | 1,1619 | +0,0032 | +0,28% |
| USD/JPY | 135,1600 | -1,1800 | -0,87% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 1.803,19 | +31,26 | +1,76% |
| Silber | 22,80 | +0,58 | +2,62% |
| Platin | 1.049,19 | +7,90 | +0,76% |
| Palladium | 1.940,36 | +58,91 | +3,13% |
| Kupfer (COM) | 3,80 | +0,01 | +0,29% |
| Aluminium | 2.482,50 | +10,00 | +0,40% |
| Nickel | 27.454,00 | +525,50 | +1,95% |
| Öl (WTI) | 81,32 | +0,74 | +0,92% |
| Öl (Brent) | 87,13 | +0,13 | +0,15% |
| Erdgas | 6,69 | -0,29 | -4,14% |
| | AKTIENMONITOR | | Logitech | 58,08 | +2,22 | +3,97% |
| Lonza | 509,00 | +18,80 | +3,84% |
| Sika | 245,60 | +8,60 | +3,63% |
| Geberit | 460,40 | +13,60 | +3,04% |
| Sonova | 248,10 | +6,10 | +2,52% |
| Nestlé | 113,72 | +1,38 | +1,23% |
| Roche | 310,00 | +2,20 | +0,71% |
| Novartis | 84,10 | +0,45 | +0,54% |
| Richemont | 123,00 | -1,05 | -0,85% |
| CS Group | 2,70 | -0,12 | -4,36% |
|
|
 |
 INDEXMONITOR: SMI – Befreiungsschlag noch nicht gelungen |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Aussicht auf künftig weniger aggressive Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank hat auch den Schweizer Aktienmarkt beflügelt – der Leitindex SMI rückte am Donnerstag um 110 Punkte oder 0,99 Prozent auf 11.238 Punkte vor. Zwischenzeitlich ging es sogar bis auf ein neues 5-Monats-Hoch bei 11.284 Punkten aufwärts. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hatte am Mittwochenabend gesagt, dass die Zeit für moderatere Zinserhöhungen bereits auf der Zinssitzung im Dezember gekommen sein könnte. Im
Grunde sagte Powell damit nichts Neues, doch reagierten die Börsen überaus euphorisch. Konjunkturdaten aus der Schweiz fielen gestern gemischt aus. Während sich die Inflation im November bei 3,0 Prozent auf hohem Niveau stabilisiert hat, trübte sich die Stimmung in der Industrie im November leicht ein. Im SMI gab es mit Richemont und der Credit Suisse (CS) gestern nur zwei Verlierer – die Valoren der CS sackten dabei erneut auf ein Rekordtief. |
| SMI in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Dem SMI ist gestern beinahe der Ausbruch über das Hoch vom Februar 2020 bei 11.270 Punkten gelungen, doch liess bei 11.284 Punkten das Kaufinteresse bereits wieder nach. Am Ende des Tages fand sich der Schweizer Leitindex bei 11.238 Punkten wieder, womit aber immerhin die vielbeachtete 200-Tage-Linie, die aktuell bei 11.215 Punkten verläuft, überquert werden konnte. Ein Ausbruch über 11.270 Punkte würde ein kräftiges Kaufsignal generieren und zunächst Kurspotenzial bis zum Zwischenhoch
vom 30. Mai bei 11.751 Punkten eröffnen. Sollte der 200-Tage-Durchschnitt heute bereits wieder unterschritten werden, könnte auf der Unterseite das März-Tief bei 10.871 Punkten wieder in den Fokus rücken.
|
 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 57288648 |
| ISIN | CH0572886486 |
| Geld / Brief (CHF) | 13,630 / 13,650 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 9.879,332 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 9.879,332 |
| Abstand (SL) | 12,22% |
| Hebel | 8,18 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 111489649 |
| ISIN | CH1114896496 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,323 / 14,343 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 12.657,612 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 12.657,612 |
| Abstand (SL) | 12,46% |
| Hebel | 8,02 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
|
| INDEXMONITOR: Die Luft nach oben wird dünner |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen gönnten sich nach dem Kursfeuerwerk vom Mittwoch gestern eine Verschnaufpause. Während der technologielastige NASDAQ-100 leicht um 0,10 Prozent zulegen konnte, gab der Leitindex Dow Jones um 195 Punkte oder 0,56 Prozent auf 34.395 Punkte nach. Die Zeit der aggressiven Zinserhöhungen scheint zwar vorbei zu sein, doch merkten zahlreiche Experten an, dass die US-Notenbank lediglich die Höhe der Zinsschritte reduzieren würde, der Zinserhöhungszyklus damit aber noch längst nicht
beendet sein dürfte. Schwächere US-Konjunkturdaten lieferten zuletzt eher Rückenwind, da eine zu stottern beginnende US-Wirtschaft den Spielraum der US-Währungshüter für weitere Zinserhöhungen verkleinerte. Jetzt, wo US-Notenbank-Chef Jerome Powell ein langsameres Zinserhöhungstempo in Aussicht gestellt hat, rückt der Fokus wieder stärker auf die Verfassung der US-Wirtschaft. Und diese sendet immer mehr Alarmsignale. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel im
November um 1,2 Punkte auf 49,0 Zähler und notiert damit unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Für einen weiteren Dämpfer sorgte der Bausektor – die Bauausgaben sanken im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat. Heute steht der US-Arbeitsmarktbericht für November an. Bisher hat sich der US-Jobmarkt noch recht robust gezeigt. |
| Dow Jones in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones wehrt sich gegen den Beginn einer längst überfälligen Konsolidierung. Am Mittwoch stürmte der US-Leitindex erneut über das August-Hoch bei 34.281 Punkten und erreichte bei 34.587 Punkten sogar ein neues 7-Monats-Hoch. Gestern schien sich der Wind jedoch erneut zu drehen – Gewinnmitnahmen drückten den Dow im Tief bis auf 34.130 Punkten, womit das August-Hoch wieder unterschritten wurde. Doch der Dow konnte sich im späten Handel erneut darüber kämpfen, womit das Chartbild
zunächst recht vielversprechend blieb. Auf der Oberseite ist sogar weiterhin Platz bis zum April-Hoch bei 35.492 Punkten. Legt der Dow hingegen doch den Rückwärtsgang ein, könnte zunächst ein Rücksetzer auf das Juni-Hoch bei 33.271 Punkten drohen. Doch selbst ein Rücksetzer auf die bei aktuell 32.462 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie würde das übergeordnete Chartbild noch nicht gravierend eintrüben.
|
DOW JONES KNOCK-OUT CALL
| Valor | 122085061 |
| ISIN | CH1220850619 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,004 / 4,014 |
| Finanzierungslevel (USD) | 30.164,846 |
| Stop Loss Marke (USD) | 30.164,846 |
| Abstand (SL) | 12,28% |
| Hebel | 8,15 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES KNOCK-OUT PUT
| Valor | 113846442 |
| ISIN | CH1138464420 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,970 / 3,980 |
| Finanzierungslevel (USD) | 38.604,206 |
| Stop Loss Marke (USD) | 38.604,206 |
| Abstand (SL) | 12,27% |
| Hebel | 8,15 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
|
| ROHSTOFFMONITOR: Goldpreis erobert 1.800er-Marke zurück |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank hat auch den Goldpreis beflügelt – der Preis des Edelmetalls kletterte gestern erstmals seit August wieder über die Marke von 1.800 US-Dollar. Da Gold anders als Anleihen oder Aktien keine Zinsen beziehungsweise Dividenden abwirft, löste vor allem der scharfe geldpolitische Wechsel bei den Notenbanken und die damit steigenden Opportunitätskosten einen anhaltenden Verkaufsdruck bei Gold aus. Auch die kräftige
Dollar-Aufwertung belastete den Preis. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass Gold wieder heller erstrahlte, wenn ein Zinserhöhungszyklus endete. Zwar ist ein Ende der Zinserhöhungen in den USA noch nicht absehbar, doch wertet der Markt die Verlangsamung des Erhöhungstempos als Vorläufer eines auslaufenden Zinszyklus. Voraussetzung dafür sind fallende Inflationsraten. Und zumindest in den USA verdichten sich die Anzeichen, dass der Zenit bereits hinter uns liegt. Einige Experten glauben,
dass die Inflationsbekämpfung bald weniger im Fokus stehen und die sich abzeichnende Konjunkturabkühlung mit drohender Rezession in den Mittelpunkt rücken wird. In einem solchen Umfeld dürfte eine straffe Geldpolitik nicht so einfach zu rechtfertigen sein, womit sich das Umfeld für Gold allmählich aufhellt. |
| Gold in US-Dollar
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Goldpreis hat gestern gleich drei wichtige Chartmarken überquert. Zunächst kletterte der Goldpreis über das Verlaufshoch vom 15. November bei 1.786 US-Dollar, ehe das Mai-Tief bei 1.790 Dollar überquert wurde. Doch auch der aktuell bei 1.795 Dollar verlaufende 200-Tage-Durchschnitt konnte überquert werden, womit sich das Chartbild bereits deutlich aufgehellt hat. Für einen Angriff auf das August-Hoch bei 1.808 Dollar fehlte dem Edelmetall dann aber die Puste. Kann jedoch auch diese
Hürde gemeistert werden, würde sich zunächst weiteres Kurspotenzial bis zum Juni-Hoch bei 1.876 Dollar eröffnen. Es liegt aber bereits eine leicht überkaufte Marktphase vor, weshalb auch Gewinnmitnahmen möglich sind. Das jüngste Zwischentief vom 23. November bei 1.729 Dollar sollte aber nicht wieder unterschritten werden.
|
GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 51085709 |
| ISIN | CH0510857094 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,260 / 3,270 |
| Finanzierungslevel (USD) | 1.458,187 |
| Stop Loss Marke (USD) | 1.458,187 |
| Abstand (SL) | 19,16% |
| Hebel | 5,22 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 56086781 |
| ISIN | CH0560867811 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,260 / 3,270 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.148,256 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.148,256 |
| Abstand (SL) | 19,10% |
| Hebel | 5,24 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| |
| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 08:00 | DE: Handelsbilanzsaldo (saisonbereinigt) in Mrd. EUR | Oktober | 3,70 |
5,30 |
| 08:00 | DE: Exporte (saisonbereinigt, Monat) | Oktober | -0,50 |
-0,30 |
| 08:00 | DE: Importpreise (Monat) | Oktober | -0,90 |
-1,70 |
| 08:45 | FR: Industrieproduktion (Monat) | Oktober | -0,80 |
0,00 |
| 11:00 | EWU: Erzeugerpreise (Monat) | Oktober | 1,60 |
-2,00 |
| 14:30 | US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar in Tsd. | November | 261,00 |
200,00 |
| 14:30 | US: Arbeitslosenquote | November | 3,70 |
3,70 |
| 14:30 | US: Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) | November | 0,40 |
0,30 |
| 14:30 | US: Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | November | 4,70 |
4,60 |
| 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | | | |
|
Rechtliche Hinweise:
Die in diesem Newsletter beschriebenen Meinungen und Erwartungen dürfen nicht als Anlageempfehlungen von unseren Kooperationspartnern oder von BNP Paribas SA oder deren verbundenen Unternehmen („BNP Paribas“) verstanden werden. Es ist deshalb möglich, dass BNP Paribas Berichte oder andere Darstellungen mit Meinungen und Erwartungen veröffentlicht, die den im vorliegenden Newsletter enthaltenen Meinungen und Erwartungen widersprechen oder entgegenstehen. Dieser Newsletter
von BNP Paribas ist weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Zertifikate oder sonstige Wertpapiere. Die im vorliegenden Newsletter enthaltenen Produktangaben dürfen nicht als Grundlage für den Handel der Produkte verwendet werden. Dieser Newsletter entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder einen
Emissionsprospekt im Sinne von aArt. 652a OR bzw. aArt. 1156 OR, einen vereinfachten Prospekt im Sinne von aArt. 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) noch einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG dar. Weitere Informationen entnehmen Sie den relevanten produktspezifischen Broschüren, dem vereinfachten Prospekt und dem Emissionsprospekt. Nur diese sind rechtsverbindlich. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich bei BNP Paribas Securities
Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich (Telefon: +41 (0)58 212 63 35). Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Gespräche unter der angegebenen Nummer aufgezeichnet werden. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dieser geschäftlichen Gepflogenheit einverstanden sind, wenn Sie anrufen.
Die Produkte erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Einstufung als Anteile an kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen deshalb nicht der Beaufsichtigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Anleger sind dem Risiko eines Konkurses der Emittentin ausgesetzt.
Dieser Newsletter ist nur für Personen mit Sitz in der Schweiz bestimmt, und er ist insbesondere weder für US-Personen noch für Personen mit Sitz in Grossbritannien, Kanada oder Japan bestimmt. Die Informationen im vorliegenden Newsletter wurden von BNP Paribas mit Sorgfalt auf der Grundlage von Quellen erstellt, die nach deren Dafürhalten zuverlässig sind. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen kann BNP Paribas jedoch keine Garantie übernehmen. Die angegebenen
Indizes gehören den Eigentümern der betreffenden Rechte. BNP Paribas SA ist von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich beaufsichtigt.
|
|
|
